许少清(郭晓东 饰)、辛晴(秦岚 饰)、刘永强(刘小锋 饰)都曾是军统上海“三和无线电黉舍”的学员，辛晴早已进入我党，潜入“三和”欲成长我方地下事情者，胜利招募了许少清。刘永强结业后失落。许、刘均不知道各自早已分属差别阵营。重庆军统高官章德安是许少清、辛晴、刘永强三人在“三和”黉舍的教员，他的女儿章嘉雯(张萌 饰)则刚起头在军统做实习报务员。许少清在救卡根的进程当中被捕，刘永强请示军统下级章德安，要求合营卡根，章德安知道这是一出“苦肉计”，而卡根就是“死间”，为合营设计，疑惑日军，反而命刘永强出卖卡根。刘永强在牢狱内见到一样倾慕辛晴的许少清，以为他尽忠汪伪，损人利己执行“除奸”，用敌伪秘药“落魂丹”交给许少清。