鲁国季府的管家阳虎(高发 饰)驱赶孔子，孔子面临刀剑威逼，绝不退让。在哥哥孟皮和师傅挽父的赞助下，孔子终究找到父亲的宅兆，将怙恃合葬。 鲁国君权陵夷，季孙、孟孙、叔孙三家医生独霸朝政，此中尤以季孙家族掌门季平子大权在握。季孙家臣阳虎，凶险狡诈，亦遭奴才季平子猜疑。季平子出征归来，医生们不加入鲁君专程摆设的庆典，却来季孙贵寓，鲁君敢怒不敢言，只要暗自期待反扑的那一天…… 为生存，孔子受雇为人哭丧，归程中碰到正向他行窃的小乞丐子路。孔子追逐子路来到荒原，发明子路行窃是为了生病的母亲，非常同情。子路母亲病逝，孔子收养了他，并不测发明了子路当做柴火烧掉的名贵竹简。孔子起头教子路念书，从此起头了两人长达平生的友情。为了生存挽父先容孔子去季府喂马。