燕青山(黑子 饰)和赵沧海(印小天 饰)二人多年不见，燕青山说起将中原班跟赵沧海带回来的神奇小子班和在一路，实现本人把班子还给赵家的心愿。本人去寻觅柳三，找到杀戮师傅的首恶大恶。不想赵沧海也想把班子交给燕青山带，也想本人去清查昔时杀戮父亲的凶手。再就是在租界地买套屋子，跟大人孩子去做寓公。 萧紫霞、秦莺莺、高凤兰几人却说起萧紫霞同燕青山的亲事，赵沧海也进入进来，“逼着”燕青山萧紫霞早日办亲事。燕青山想到为师傅的案子发下的誓词，迟迟没有愉快的做出应允…… 1933年３月５日，中日长城抗战打响。日军向长城各口大举抨击打击，中国戎行举行了顽强反抗…… 何自雄转达公民当局通知，号令杂技界班团同仁上火线慰劳前方将士。何自雄自知道，有以往的教训，赵沧海、燕青山对贰心存戒备，强派哪一个到火线慰劳都不会有成果。何自雄声名：当局只是号令，去不去全凭自愿。燕青山主意：爱国不见得非往火线，咱们能够在天津举行义演，多捐款。他总结以往几回犒军被何自雄算计的教训，决议不捧何自雄的场，赵沧海也对何自雄不安心，总感觉他筹划的事有猫腻。他同几个班子附和燕青山，一时凉了何自雄的场…… 但是，何自雄冷暖自知，凭他多年对艺人的领会，尤其是像赵沧海燕青山那样的有血性的杂身手人，他们一旦消除对他何自雄的思疑，去火线慰劳是不会掉队的…… 赵沧海把从国外挣回来的钱，拿出一大部分捐给了抗敌募捐构造。是否去火线慰劳，筹算等从吴桥老家探望二娘潘氏和教员叔许天禄(王绘春 饰)回来再说。此时，河野昌夫被吴桥浓厚的杂技空气吸引，还在吴桥。 赵沧海、萧紫霞、秦小手(杜志国 饰)、秦莺莺、夏夏、燕青山、中原班几把势回到吴桥赵家老宅探望潘氏，给赵天福(赵文瑄 饰)上坟。燕青山想在师傅赵天福的坟前当着潘氏和许天禄的面实现心愿，把中原班的瓢把子交给赵沧海，赵沧海捏词没了心气又是几回再三推诿…… 赵沧海在吴桥同河野昌夫见了面，设席接待了他。河野昌夫一段话激活了赵沧海久已低沉的热忱。赵沧海决议带着中原班、神奇小子班去火线慰劳！